2011-2015年中國橋梁鋼結構行業發展的影響因素分析

2022-10-18 [1086]

1、有利因素

（1）國家對于本行業發展給予有力的政策支持

橋梁鋼結構工程行業作為與橋梁建設工程密切相關的領域，是國民經濟重要支柱產業——交通運輸業的發展所需的基礎行業，受到國家產業政策的大力推動，屬于國家鼓勵發展行業，影響本行業發展的法律法規及政策主要包括兩大方面：

中商情報網《2011-2015年中國鋼結構市場發展分析及投資前景預測報告》

①與鋼結構產品本身相關的產業政策支持

《國家中長期科學與技術發展規范綱要（2006—2020 年）》、《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年度）》等分別將包括大型鋼結構件產品在內的“大型、超大型復合結構部件”、“輕質高強金屬結構材料”、 “大型構件制造技術及裝備”等列為鼓勵或優先發展領域；此外，發布的《鋼鐵產業調整和振興規劃》指出：“要積極落實國家擴大內需措施，穩定建筑用鋼市場，保障重點工程用鋼。通過調整和振興相關產業，努力穩定和擴大公路、鐵路等重大基礎設施建設的用鋼需求。建筑用鋼占國內消費量的比重穩定在50%左右”。上述與本行業發展直接相關的產業政策支持對本行業的發展提供了有利的政策保障。

②與橋梁工程建設相關的產業政策支持

由于橋梁鋼結構工程與橋梁工程建設的緊密聯系，以及未來橋梁工程建設中將更多地以鋼結構作為其主體結構形式的趨勢，國家對橋梁工程建設的鼓勵政策亦會對本行業的發展形成有力的推動。《國家中長期科學與技術發展規范綱要（2006—2020 年）》指出要重點研究開發“跨海灣通道、大型橋梁和隧道等高難度交通運輸基礎設施建設和養護關鍵技術及裝備”；重點研究開發“城市綜合交通、市政基礎設施等綜合功能提升技術”；《產業結構調整指導目錄（2011 年本）》亦將“城市基礎設施、鐵路、公路”列為鼓勵發展行業，并特別鼓勵發展“特大跨徑橋梁修筑和養護維修技術應用”。

未來在國家鼓勵政策的驅動下，我國橋梁工程建設規模以及與其密切相關的本行業將呈持續發展趨勢，從而推動我國交通運輸業的進步，形成交通運輸基礎設施建設和橋梁鋼結構工程行業相互促進的良性發展趨勢。

（2）交通運輸基礎設施建設投資力度加大為本行業帶來市場空間

近年來，為了滿足國民經濟發展對于交通運輸業日益擴大的需求，我國加大了對鐵路、公路等交通運輸基礎設施的建設投資力度，2010 年國內鐵路、公路建設分別完成投資7,360.02 億元和11,482.28 億元，2008-2010 年間復合增長率分別達到43%和29%，在區際大通道、城際快速通道、城市道路規模等滿足不同需求的路網建設方面均取得了較大進展，初步滿足了目前國民經濟的發展需要。

根據頒布的《國家高速公路網規劃》，至2020 年，我國高速公路網總里程達到8.5 萬公里，比2009 年末的6.5 萬公里增加約2 萬公里，年均需新建約2,000 公里。根據頒發的《中長期鐵路網規劃（2008 年調整）》，到2020 年我國鐵路營業里程要達到12 萬公里以上，這就要求在2009 年底8.6萬公里的基礎上至少增加3.4 萬公里，為過去八年間（2002 年－2009 年）新增鐵路營業里程（1.6 萬公里）的兩倍多。大規模的交通運輸基礎設施投資將有效帶動包括橋梁建設工程、施工機械設備等各相關行業的發展，亦將為本行業的發展帶來廣闊的市場空間。

（3）上游鋼鐵行業為本行業發展提供充足的原材料供應

我國作為****大鋼鐵生產和消費大國，鋼材產量已連續十余年位居**，2009 年、2010 年鋼鐵產量分別為69,244 萬噸和79,776 萬噸，充足的鋼鐵產量為鋼結構行業的發展提供了堅實的基礎，在“量”上可以滿足國內橋梁鋼結構工程的需求。

在橋梁用鋼材領域，過去十年里，我國鋼鐵企業通過不斷的技術改進和攻關**，使得橋梁用鋼從16Mnq 鋼發展到14MnNbq 型鋼，到目前已經開始應用的高強度耐候橋梁鋼（Q420q 型鋼），橋梁用鋼在化學成分、機械性能、表面質量、公差及平直度等諸多方面已經可以滿足大跨徑橋梁的要求，從而結束了上個世紀橋梁主橋鋼結構所用鋼材以國外進口為主的歷史。如：在當時我國*大的鋼拱橋-上海盧浦大橋主橋鋼結構用鋼材招標中，共有3 家國內企業和3 家國外企業參與投標，*終中標企業為寶鋼和邯鋼，實現了盧浦大橋主橋鋼結構工程用鋼的國內產化；現在在實施的泰州長江大橋、崇啟長江大橋等典型大跨徑橋梁均采用我國自行生產的鋼材，目前我國橋梁用鋼已經實現了國產化，我國鋼鐵企業能夠為橋梁鋼結構工程提供在“質”上滿足設計要求的橋梁用鋼。主要原材料保質保量的供應為本行業的發展奠定了良好的材料物質基礎。

（4）工程技術水平逐步提升，為國內企業參與國際競爭提供可能

我國已建和在建包括蘇通長江大橋、上海閔浦大橋、上海長江大橋、杭州灣跨海大橋、南京大勝關長江大橋、泰州長江大橋、崇啟長江大橋等在內的一系列工程技術含量高、建設難度復雜的鋼結構橋梁，表明國內橋梁鋼結構工程企業已經具備了承建大跨徑橋梁的豐富工程技術經驗和水平，以及獨立的鋼結構設計、制作、運輸、安裝能力，具備了走出**、承接訂單的能力和經驗。據統計目前僅美國就有近千座鋼結構橋梁達到使用期限需要改建或者新建，這就為國內橋梁鋼結構工程企業提供較為廣闊的市場拓展空間，成為拉動本行業今后發展的市場動力。

2、不利因素

（1）行業競爭有加劇趨勢

隨著下游交通運輸基礎設施建設和橋梁建設規模的持續增強，本行業面臨著良好的發展機會，很多以起重機械（門吊）制造、其他建筑鋼結構制造為主的企業亦參與到本行業的競爭中來。雖然目前在大型橋梁鋼結構工程的競標中，上述企業尚處于劣勢地位，但未來在市場持續擴大而業內企業產能不能跟進的情況下，不排除上述企業獲取一定訂單的可能，繼而使得本行業競爭出現加劇趨勢。

（2）資金需求較大

本行業主要采用投標方式進行業務承攬，在投標前需要按照標的金額交付一定金額的投標保證金；在中標簽訂合同后，需要向業主交付占標的金額10%左右的履約保證金，隨著市場規模的擴大，業內重點企業參與投標和中標的合同越來越多，這就對企業的資金運用形成較大的限制。此外，目前大型橋梁鋼結構工程所需的設備亦更為先進，企業需要投入較多資金更新設備和進行技術改造，如果后續資金不足，業內企業的業務擴張將受到制約，從而影響行業的整體壯大。

（3）行業內企業大多規模較小，缺乏規模效應

目前行業內企業大多為只能完成鋼結構制作環節或者鋼結構制作環節中的板單元制造或者節段制造的中小規模企業，具有從鋼結構制作到*終橋位安裝整個業務鏈工程能力的企業較少，據中國鋼結構協會統計，年工程能力超過5 萬噸的企業僅有中鐵山橋、中鐵寶橋、武船重工、中鐵九橋、武橋重工和發行人等企業，業內企業普遍缺乏規模效應，不利于行業整體競爭力的提升。